錦天城協(xié)助康諾亞生物醫(yī)藥科技有限公司在香港證券交易所主板掛牌上市
2021-07-0881512021年7月8日，錦天城律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“錦天城”）擔(dān)任發(fā)行人的中國(guó)律師，協(xié)助康諾亞生物醫(yī)藥科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“康諾亞生物”，股份代號(hào)：02162）于香港證券交易所主板成功掛牌上市（以下簡(jiǎn)稱“本次上市”）。
本次上市全球發(fā)售股份約5,826.45 萬(wàn)股，總募集金額約31億港元（合3.98億美元）。如超額配售選擇權(quán)完全行使，募集規(guī)模將達(dá)到約35.7億港元（合4.58億美元）。本次上市共引入多達(dá)15名基石投資者，包括淡馬錫、高瓴資本、瑞銀集團(tuán)和景順投資等，在香港公開(kāi)發(fā)售過(guò)程中獲得超額認(rèn)購(gòu)430倍。摩根士丹利、中金公司及華泰金融擔(dān)任本次上市的聯(lián)席保薦人。 康諾亞生物于2016年在成都成立，是一家生物科技公司，專注于自主發(fā)現(xiàn)及開(kāi)發(fā)自體免疫及腫瘤治療領(lǐng)域的創(chuàng)新生物療法。公司的產(chǎn)研管線十分豐富且研發(fā)進(jìn)程行業(yè)領(lǐng)先，擁有9個(gè)可進(jìn)入臨床試驗(yàn)申請(qǐng)及臨床階段的候選藥物，其中5種候選藥物已處于臨床研發(fā)階段，該5種候選藥物在國(guó)產(chǎn)同類別藥物或同靶點(diǎn)藥物中，均處于取得中國(guó)及/或美國(guó)臨床試驗(yàn)申請(qǐng)批準(zhǔn)的前三位。 在本次上市過(guò)程中，錦天城高級(jí)合伙人杜曉東、合伙人歐彬、律師王遠(yuǎn)、劉臻峰、賴佳雯組成的律師團(tuán)隊(duì)為客戶提供了全程的法律服務(wù)。在項(xiàng)目經(jīng)辦期間，錦天城與其他中介機(jī)構(gòu)各司其職、互相配合，為本次上市工作的順利推進(jìn)保駕護(hù)航。錦天城律師以一貫嚴(yán)謹(jǐn)、高效的工作風(fēng)格，認(rèn)真、敬業(yè)的工作態(tài)度獲得了客戶的肯定及信任。
