錦天城律師為融通資本國融1號信托受益權資產支持專項計劃項目提供法律服務
2017-12-205816
[摘要]2017年12月，融通資本國融1號信托受益權資產支持專項計劃成功發行成立，擬在上海證券交易所掛牌交易。本專項計劃由廈門國際銀行股份有限公司擔任原始權益人，深圳市融通資本管理股份有限公司作為管理人發起設立，由上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
2017年12月，融通資本國融1號信托受益權資產支持專項計劃成功發行成立，擬在上海證券交易所掛牌交易。本專項計劃由廈門國際銀行股份有限公司擔任原始權益人，深圳市融通資本管理股份有限公司作為管理人發起設立，由上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為廈門國際銀行股份有限公司在交割日轉讓給專項計劃的、原始權益人作為信托受益人，自基準日（含當日）起依據信托合同的約定和中國法律的規定持有的信托受益權及其相關權利。底層資產為作為基礎資產最終還款來源的貸款債權。本項目通過設置優先級/次級分層機制實現內部信用增級。本項目的產品總規模約29億元，其中優先A級資產支持證券規模為23.19億元，已獲得聯合信用評級有限公司給予的AAA級評級；優先B級資產支持證券規模為2.64億元，已獲得聯合信用評級有限公司給予的AA+級評級；優先C級資產支持證券規模為1.76億元，已獲得聯合信用評級有限公司給予的BBB+級評級；次級資產支持證券規模為1.76億元。該產品拓展了公司融資渠道的多元化，使公司資金來源更加豐富，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業務發展。
錦天城王清華律師團隊的高級合伙人王清華、律師許玥、沈曉禹組成的律師團為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及資產支持專項計劃標準條款、資產買賣協議、服務協議、托管協議、認購協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
