錦天城律師為申港中國三冶第一期應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃項目提供法律服務(wù)
2020-03-127748
[摘要]2020年3月9日，申港中國三冶第一期應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃項目（以下簡稱“本項目”）成功發(fā)行。
2020年3月9日，申港中國三冶第一期應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃項目（以下簡稱“本項目”）成功發(fā)行。本項目由中國三冶集團有限公司作為原始權(quán)益人、中國冶金科工股份有限公司作為差額支付承諾人、申港證券股份有限公司擔(dān)任計劃管理人發(fā)起設(shè)立。上海市錦天城律師事務(wù)所為本項目提供了全程法律服務(wù)。
本項目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為基礎(chǔ)資產(chǎn)清單所列的由原始權(quán)益人在專項計劃設(shè)立日、循環(huán)購買日轉(zhuǎn)讓給專項計劃的、原始權(quán)益人依據(jù)基礎(chǔ)交易合同及《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓協(xié)議》對債務(wù)人享有的應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益（質(zhì)保金除外）。本項目總發(fā)行規(guī)模為8.42億元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持票據(jù)規(guī)模為8億元，已獲得中誠信證券評估有限公司給予的AAA級評級；次級資產(chǎn)支持票據(jù)規(guī)模為0.42億元。本項目設(shè)置了優(yōu)先級/次級產(chǎn)品分層、流動性差額支付承諾等機制來實現(xiàn)信用增級，同時多種增信措施也很好地保障了投資者的權(quán)益。
本所高級合伙人孫林、合伙人王高平、資深律師彭昕、實習(xí)律師陳煒佳組成的律師工作團隊為本項目提供全程法律服務(wù)，包括對本項目進行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、出具法律意見書、以及專項計劃全套法律文件的起草、審閱和修改工作等。
