錦天城襄助“科八條”后科創(chuàng)板首單披露收購未盈利資產(chǎn)重組項(xiàng)目順利過會(huì)
2025-06-2427152025年6月23日，芯聯(lián)集成電路制造股份有限公司（上交所股票代碼：688469，簡稱“芯聯(lián)集成”或“公司”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買控股子公司芯聯(lián)越州集成電路制造（紹興）有限公司（簡稱“芯聯(lián)越州”）72.33%股權(quán)（以下簡稱“本次交易”）順利過會(huì)，成為年內(nèi)科創(chuàng)板首個(gè)過會(huì)的并購重組項(xiàng)目。
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)58.97億元，是“科八條”以來科創(chuàng)板首單披露并過會(huì)的收購優(yōu)質(zhì)未盈利資產(chǎn)重組項(xiàng)目。本次交易亦是錦天城助力芯聯(lián)集成科創(chuàng)板IPO后與公司合作達(dá)成的又一標(biāo)桿項(xiàng)目。
2024年6月19日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布“科八條”，明確支持科創(chuàng)板上市公司收購優(yōu)質(zhì)未盈利“硬科技”企業(yè)。本次交易不僅是政策發(fā)布后的并購重組第一單過會(huì)項(xiàng)目，也或?qū)⒊蔀榭苿?chuàng)板上市公司收購優(yōu)質(zhì)未盈利“硬科技”企業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。
根據(jù)Chip Insights發(fā)布的《2024年全球?qū)倬A代工排行榜》，芯聯(lián)集成躋身2024年全球?qū)倬A代工榜單前十，中國大陸第四。芯聯(lián)集成是中國最大的車規(guī)級(jí)IGBT生產(chǎn)基地之一，其中由標(biāo)的公司芯聯(lián)越州生產(chǎn)的SiC MOSFET出貨量穩(wěn)居亞洲前列，過去兩年應(yīng)用于車載主驅(qū)的6英寸SiC MOSFET出貨量均為國內(nèi)第一。
本次交易完成后，芯聯(lián)越州將為芯聯(lián)集成全資持有，公司可通過引入產(chǎn)業(yè)鏈上下游重要參與者，推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)垂直整合，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，更好地助力上述業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。未來將集中優(yōu)勢資源重點(diǎn)支持碳化硅等業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，推動(dòng)中國功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從獨(dú)立自主到創(chuàng)新領(lǐng)先，為國家高水平自立自強(qiáng)的發(fā)展戰(zhàn)略助力。
本項(xiàng)目由錦天城高級(jí)合伙人王立、沈誠、鮑方舟律師牽頭并負(fù)責(zé)，團(tuán)隊(duì)成員包括合伙人楊繼偉、涂翀鵬律師，經(jīng)辦律師徐啟捷、宋怡、王添翼、陳樂淙等。錦天城律師憑借豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、扎實(shí)的專業(yè)能力以及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度襄助本次交易順利過會(huì)，贏得了芯聯(lián)集成的高度認(rèn)可和稱贊。
