錦天城助力首創證券-首創熱力供熱收費收益權資產支持專項計劃發行
2025-06-132530
[摘要]近期，首創證券-首創熱力供熱收費收益權資產支持專項計劃（以下簡稱“本項目”）在深圳證券交易所成功發行。
近期，首創證券-首創熱力供熱收費收益權資產支持專項計劃（以下簡稱“本項目”）在深圳證券交易所成功發行。
本項目由北京首創熱力股份有限公司作為原始權益人和資產服務機構，北京首創融資擔保有限公司作為保證擔保人，首創證券股份有限公司擔任計劃管理人和銷售機構，中瑞世聯資產評估集團有限公司擔任現金流預測機構，上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行擔任托管銀行，中證鵬元資信評估股份有限公司擔任評級機構，錦天城律師事務所為本項目提供全程法律服務。
本項目發行規模為2.20億元，其中優先級規模為2.00億元，信用等級為AAA評級，產品期限9年（3+3+3）年，發行利率2.90%；次級規模0.20億元。本項目基礎資產為原始權益人享有的特定區域、特定期間的供熱收費收益權，增信方式包括超額現金流覆蓋、優先級/次級分層機制、差額補足承諾人的差額補足承諾、保證擔保人的保證擔保、初始權益人質押擔保、抵押擔保及流動性支持承諾、信用觸發機制等。
錦天城高級合伙人吳輝律師、資深律師吳一瑕、項目組成員李崢媛、羅玥、葛鵬暢組成的專業法律服務團隊為本項目提供了全程法律服務，包括對本項目進行法律盡職調查、交易結構設計與論證、出具法律意見書，以及本項目全套交易文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。
