錦天城助力上海臨港經濟發展（集團）有限公司發行全球首單綠色雙幣種自貿區離岸債券
2022-10-304436
[摘要]2022年10月26日，臨港集團成功發行全球首單綠色雙幣種自貿區離岸債券（又稱“明珠債”）。其中，人民幣募集規模10億元，期限3年，票面利率2.98%，超2倍認購；歐元募集規模5,000萬元，期限1年，票面利率3%，超3倍認購；發行票面創全市場同類型自貿債最低。
2022年10月26日，臨港集團成功發行全球首單綠色雙幣種自貿區離岸債券（又稱“明珠債”）。其中，人民幣募集規模10億元，期限3年，票面利率2.98%，超2倍認購；歐元募集規模5,000萬元，期限1年，票面利率3%，超3倍認購；發行票面創全市場同類型自貿債最低。
自貿區離岸債券是落實浦東建設離岸金融體系戰略部署、依托自貿試驗區開放發展政策，由中央結算公司提供登記、托管及清算服務支持，匯聚區內及境外資本助力實體經濟發展的創新品種，成功實踐了多項“首創”—— 首次創新發行架構，采用跨境擔保形式由離岸SPV作為發行主體，標志著明珠債深度進入全球離岸債券市場；首次創新融資結構，實施本外幣雙幣種融資，服務雙向投融資需求；首次引入綠色賦能，打造首單具有國際機構評估認定的綠色明珠債；首次創新承銷模式，協同“滬港澳新”四地聯合承銷，促進金融生態跨境互聯互通；首次適用境外規則（香港法）并在上海國際仲裁中心仲裁；首次創新資金跨境模式，利用本外幣合一跨境資金池實現資金雙向互通；首次安排雙交易所掛牌，面向全球資本市場樹立中資企業形象；首次拓展二級市場，以優質主體資質廣泛吸引境內外投資者深度參與，助力提升全球人民幣資產流動性。
錦天城高級合伙人于炳光律師、彭海燕律師，翁佳琪律師為本項目提供全程專業法律服務。
