錦天城律師為中信建投-康富租賃2期16.5億元資產(chǎn)支持證券提供法律服務(wù)
2017-04-2748452017年4月27日，中信建投-康富租賃2期資產(chǎn)支持專項計劃成功設(shè)立。本資產(chǎn)支持專項計劃由中國康富國際租賃股份有限公司作為原始權(quán)益人，中信建投證券股份有限公司作為計劃管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項目提供全程法律服務(wù)。
本項目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為中國康富國際租賃股份有限公司依據(jù)租賃合同對承租人享有的租金請求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本項目通過設(shè)置優(yōu)先級/次級分層機(jī)制來實現(xiàn)內(nèi)部信用增級，由中國康富國際租賃股份有限公司對資產(chǎn)支持專項計劃資金不足以支付優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的各期預(yù)期收益和應(yīng)付本金的差額部分承擔(dān)補(bǔ)足義務(wù)。本項目的產(chǎn)品總規(guī)模為16.5億元，其中優(yōu)先A1級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為1.25億元，已獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AAA級評級；優(yōu)先A2級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為2.70億元，已獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AAA級評級；優(yōu)先A3級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為6.78億元，已獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AAA級評級；優(yōu)先B級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為4.95億元，已獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AA+級評級；次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.82億元，由中國康富國際租賃股份有限公司全額認(rèn)購。該產(chǎn)品大大拓寬了公司的融資渠道，增加了公司的流動資產(chǎn)，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城合伙人律師李明文，律師劉洪光及唐雷、謝燕組成的律師團(tuán)為本項目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及出具法律意見書；以及資產(chǎn)支持專項計劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、托管協(xié)議、認(rèn)購協(xié)議、差額支付承諾函等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
