錦天城律師為智明星通整體出售給中文傳媒提供法律服務
2014-12-047267
[摘要]2014年11月26日，中文天地出版傳媒股份有限公司（SH：600373）（以下簡稱“中文傳媒”）發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項已獲中國證監會并購重組委員會2014年第64次工作會議審核并獲得無條件通過。
2014年11月26日，中文天地出版傳媒股份有限公司（SH：600373）（以下簡稱“中文傳媒”）發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項已獲中國證監會并購重組委員會2014年第64次工作會議審核并獲得無條件通過。
中文傳媒擬通過支付現金及發行股份的方式收購北京智明星通科技有限公司（以下簡稱“智明星通”）全部股權，交易對價為人民幣26.6億，其中62%以股份形式支付，38%以現金形式支付。同時，中文傳媒將向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集不超過人民幣8.86億元的配套資金，用于支付現金對價。
中文傳媒是財富中國500強之一，主要經營傳統出版傳媒業務。智明星通是一家專注于國際化的互聯網綜合平臺企業，亦是領先的海外游戲發行平臺之一，擁有5,000 萬互聯網月活躍用戶。本次交易是中文傳媒強化新媒體業務、走向國際化的重要戰略步驟，也是2014年A股上市公司中最大的互聯網并購項目之一。
錦天城律師在本項目中擔任出售方智明星通的法律顧問，合伙人王青松、律師任娉婷為智明星通提供了全程法律服務，包括出售前盡調及內部重組、收購協議談判以及涉及智明星通的證監會申報、反饋材料的審閱等。
