錦天城律師為2017奧租五期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃提供法律服務(wù)
2017-09-1247472017年9月12日，2017奧租五期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行成立。本資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃由奧克斯融資租賃股份有限公司作為原始權(quán)益人，申萬宏源證券有限公司作為計(jì)劃管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為奧克斯融資租賃股份有限公司對承租人享有的租金請求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本項(xiàng)目通過設(shè)置優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制來實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信用增級(jí)，由奧克斯融資租賃股份有限公司對優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行回售與贖回承諾，由寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司對資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資金不足以支付優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的各期預(yù)期收益和應(yīng)付本金的差額部分、對原始權(quán)益人不支付或不能足額支付《資產(chǎn)買賣協(xié)議》項(xiàng)下不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)和/或違約基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回價(jià)格的差額部分、對回售和贖回承諾人不足以根據(jù)《回售和贖回承諾函》支付優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券回售和贖回所需資金的差額部分，承擔(dān)補(bǔ)足義務(wù)。本項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的總規(guī)模為人民幣4.6億元，其中優(yōu)先A-1至A-4級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為3.92億元，已獲得上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)；優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.68億元，已獲得上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司給予的AA級(jí)評(píng)級(jí)；次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為5023.35萬元，由奧克斯融資租賃股份有限公司全額認(rèn)購。該產(chǎn)品拓展了公司融資渠道的多元化，使公司資金來源更加豐富，可以滿足公司資金流動(dòng)性需求，推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城高級(jí)合伙人律師鄒文龍，律師劉洪光及律師助理唐雷、謝燕組成的律師團(tuán)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見書；以及資產(chǎn)支持計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、托管協(xié)議、認(rèn)購協(xié)議、差額支付承諾函、回售與贖回承諾函等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
