錦天城助力華虹公司于上交所科創(chuàng)板掛牌上市
2023-08-0769322023年8月7日，華虹半導(dǎo)體有限公司（以下簡稱“華虹公司”）于上交所科創(chuàng)板掛牌上市。華虹公司募集資金總額212.03億元，用于華虹制造（無錫）項(xiàng)目、8英寸廠優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目、特色工藝技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等多個(gè)項(xiàng)目，系2023年以來募集資金規(guī)模最大的A股IPO項(xiàng)目。
華虹公司于2005年1月在香港特別行政區(qū)注冊(cè)成立，此前已在香港聯(lián)合交易所掛牌上市，本次系紅籌國企回歸A股科創(chuàng)板上市。
華虹公司是全球領(lǐng)先的特色工藝晶圓代工企業(yè)，也是行業(yè)內(nèi)特色工藝平臺(tái)覆蓋最全面的晶圓代工企業(yè)。立足于先進(jìn)“特色I(xiàn)C+功率器件”的戰(zhàn)略目標(biāo)，華虹公司主營8英寸及12英寸晶圓的特色工藝代工，為客戶提供多元化的晶圓代工及配套服務(wù)。根據(jù)IC Insights發(fā)布的2021年度全球晶圓代工企業(yè)的營業(yè)收入排名，華虹公司位居第六位，是中國大陸最大的專注特色工藝的晶圓代工企業(yè)。
錦天城作為聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)國泰君安、海通證券的法律顧問為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括但不限于對(duì)公司的全面盡職調(diào)查；招股說明書部分章節(jié)撰寫；審閱并修訂公司內(nèi)控制度、相關(guān)方出具的承諾函、本次發(fā)行相關(guān)會(huì)議文件及聯(lián)交所信披文件；協(xié)助引入戰(zhàn)略投資者工作。
該項(xiàng)目由錦天城高級(jí)合伙人鮑方舟、王立、沈誠律師，合伙人陳煒、吳旭日律師，以及律師盧晴川、鐘杭、李貝玲、樓倩吟等組成的律師團(tuán)隊(duì)全程經(jīng)辦。項(xiàng)目經(jīng)辦過程中，錦天城律師以一貫嚴(yán)謹(jǐn)、高效的工作風(fēng)格，細(xì)致、認(rèn)真的服務(wù)態(tài)度，專業(yè)的執(zhí)業(yè)能力獲得了客戶的肯定及信任。
