錦天城協(xié)助融信中國控股有限公司在新加坡證券交易所發(fā)行2億美元優(yōu)先票據(jù)
2019-04-295026概要：錦天城律師作為承銷商的中國律師，近期協(xié)助香港聯(lián)交所主板上市公司融信中國控股有限公司 (股票代號(hào)：03301.HK，以下簡稱“融信中國”)在新加坡證券交易所發(fā)行200,000,000美元的8.75%優(yōu)先票據(jù)。
本次票據(jù)發(fā)行中，美銀國際、光銀國際、中信里昂證券、瑞士信貸、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、匯豐、東亞銀行及瑞銀獲委任為優(yōu)先票據(jù)發(fā)行之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。本次優(yōu)先票據(jù)的發(fā)行將用于若干現(xiàn)有債務(wù)的再融資。 融信中國的境內(nèi)控股集團(tuán)是一家中國房地產(chǎn)開發(fā)商，專注于大海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)城市及經(jīng)挑選的一二線城市的住宅物業(yè)開發(fā)。公司在福建省及福建省省會(huì)城市福州擁有領(lǐng)先市場地位，并在上海、杭州等地大力開拓市場。融信中國以品牌價(jià)值124.27億元榮獲“2017中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)品牌價(jià)值27強(qiáng)”榮譽(yù)，并獲得由中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的榮譽(yù)“2018中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合發(fā)展Top10”以及由國務(wù)院發(fā)展研究中心頒發(fā)的榮譽(yù)“2018中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)成長性Top10”。本次未到期票據(jù)的交換成功及新票據(jù)發(fā)行將有助于公司進(jìn)一步拓展目標(biāo)市場。 錦天城合伙人張東曉律師、王志遠(yuǎn)律師、吳雙律師，律師助理董思亮、李珣瑤組成的律師團(tuán)隊(duì)，擔(dān)任了融信中國本次發(fā)行中承銷商的中國律師，為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括對(duì)發(fā)行人在境內(nèi)的中國附屬公司進(jìn)行盡職調(diào)查、出具中國法律意見書、對(duì)購買協(xié)議與發(fā)債說明書等交易文件給出法律意見等。
