錦天城協助融信中國控股有限公司成功全球發行2.65億美元債券
2019-10-166909
[摘要]2019年10月15日，錦天城律師作為承銷商的中國律師，協助融信中國控股有限公司 (股票代號：03301.HK，以下簡稱“融信中國”)成功發行年息8.75%，于2022年到期的2.65億美元債券，并在新加坡交易所上市，將與2019年4月25日及6月13日發行的于2022年到期的4.35億美元債券合并及構成單一系列。
2019年10月15日，錦天城律師作為承銷商的中國律師，協助融信中國控股有限公司 (股票代號：03301.HK，以下簡稱“融信中國”)成功發行年息8.75%，于2022年到期的2.65億美元債券，并在新加坡交易所上市，將與2019年4月25日及6月13日發行的于2022年到期的4.35億美元債券合并及構成單一系列。本次發行由瑞士信貸、海通國際、匯豐及瑞銀作為債券發行之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，東方證券（香港）作為本次債券發行之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。本次債券發行主要用于若干現有債務的再融資。
融信集團于2003年成立，總部位于上海，2016年1月于香港聯交所上市。公司目前已布局海峽西岸、長三角、長江中游、大灣區、京津冀、中原、成渝、西北、山東半島等全國九大核心城市群。截至2018年12月31日止，共布局39個城市，共計154個項目，總土儲達約2541.65萬平方米。公司曾榮獲“2019中國房地產開發企業21強”、“2019中國房地產百強企業-成長性TOP5”、“2019中國房地產開發企業綜合發展6強”、“2018年度金港股最具價值房地產股公司”等榮譽。本次發行將有助于公司進一步拓展目標市場。
繼2019年上半年度協助融信中國多次發行美元債券后，錦天城合伙人張東曉律師，及葉沛瑤、董思亮等組成的律師團隊，再次擔任本次發行中承銷商的中國律師，為本項目提供了全程法律服務，包括參與對發行方案的討論、對發行人在境內的中國附屬公司進行盡職調查、出具中國法律意見書等。
