錦天城為財(cái)通-中鐵廣州局2019年應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃提供法律服務(wù)
2019-09-2890582019年09月26日，財(cái)通-中鐵廣州局2019年應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行。本專項(xiàng)計(jì)劃由中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司擔(dān)任原始權(quán)益人，財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司作為計(jì)劃管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人依據(jù)工程合同及《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓合同》對(duì)發(fā)包人享有的應(yīng)收賬款(不包含質(zhì)保金)。本項(xiàng)目通過(guò)設(shè)置差額支付承諾、優(yōu)先級(jí)/次級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化分層來(lái)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信用增級(jí)，由中國(guó)中鐵股份有限公司承擔(dān)差額支付義務(wù)。本項(xiàng)目的產(chǎn)品總規(guī)模為7.25億元，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為6.53億元，已獲得聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)；次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.72億元。
本資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的發(fā)行拓展了中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司的融資渠道，滿足其資金流動(dòng)性需求，優(yōu)化其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。
錦天城高級(jí)合伙人鄒曉冬，律師吳輝、李珊珊，實(shí)習(xí)律師黃悅珊、姜羽青組成的專業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、出具法律意見書，以及專項(xiàng)計(jì)劃全套交易文件的談判、起草、審閱和修改等。
