錦天城協(xié)助發(fā)行市場首單防汛救災(zāi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品
2021-08-1258872021年8月9日，錦天城協(xié)助萬融保理-建信資本2021年供應(yīng)鏈3期資產(chǎn)支持專項計劃（以下簡稱“本專項計劃”）成功發(fā)行設(shè)立，這是市場首單防汛救災(zāi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。
本專項計劃采用儲架發(fā)行模式，總規(guī)模不超過30億元，發(fā)行期數(shù)不超過20期，此前已于2021年04月23日獲得上海證券交易所核發(fā)的無異議函(上證函【2021】760號)。本專項計劃由深圳市萬融保理有限公司作為原始權(quán)益人，建信資本管理有限責(zé)任公司擔(dān)任管理人和銷售機(jī)構(gòu)。
本專項計劃基礎(chǔ)資產(chǎn)為由原始權(quán)益人于專項計劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給管理人的、原始權(quán)益人對直接債務(wù)人中國建筑第七工程局有限公司享有的應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬權(quán)益(如有)；項目通過設(shè)置優(yōu)先級/次級分層機(jī)制實現(xiàn)信用增級。本期項目獲得了聯(lián)合資信評估股份有限公司給予的AAA優(yōu)先級評級，產(chǎn)品期限1年，發(fā)行規(guī)模為1.41億元，發(fā)行利率為3.0%。
中國建筑第七工程局有限公司以自身信用為供應(yīng)商提供融資支持，不僅優(yōu)化了自身融資結(jié)構(gòu)，還加快了供應(yīng)商資金周轉(zhuǎn)，有利于進(jìn)一步強(qiáng)化并穩(wěn)定與上游優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，促進(jìn)自身主營業(yè)務(wù)良性發(fā)展。
在本專項計劃的發(fā)行過程中，錦天城合伙人吳輝，律師黃悅珊，實習(xí)律師朱小藝、鐘俐組成的專業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊為本項目提供了全程法律服務(wù)，包括對專項計劃進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、出具法律意見書；以及專項計劃全套交易文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。項目經(jīng)辦期間，錦天城律師以一貫嚴(yán)謹(jǐn)高效的工作風(fēng)格和細(xì)致認(rèn)真的服務(wù)態(tài)度獲得了客戶的肯定及信任。
