錦天城律師代理綠地香港控股有限公司于香港聯(lián)合交易所成功設(shè)立20億美元中期票據(jù)計(jì)劃
2014-07-29114252014年7月25日，錦天城律師作為發(fā)行人中國(guó)律師代理綠地香港控股有限公司GREENLAND NONG KONG HOLDINGS LIMITED（股份代碼：337，以下簡(jiǎn)稱“綠地香港”）于香港聯(lián)合交易所成功設(shè)立20億美元的中期票據(jù)計(jì)劃。據(jù)此，綠地香港可于2014年7月25日之后12個(gè)月內(nèi)依據(jù)美國(guó)證券法S規(guī)例在美國(guó)境外發(fā)行面值總額最多為20億美元（或以其他貨幣計(jì)算的等值金額）的分系列或分批的票據(jù)，用于一般企業(yè)用途、發(fā)展國(guó)內(nèi)項(xiàng)目及償還現(xiàn)有債項(xiàng)，該計(jì)劃已于2014年7月28日起上市。
綠地香港的前身為盛高置地（控股）有限公司。2013年8月27日，位列《財(cái)富》世界500強(qiáng)第359位的綠地控股集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“綠地集團(tuán)”）宣布通過(guò)其全資子公司認(rèn)購(gòu)盛高置地?cái)U(kuò)大股本后60%股份的交易完成，成為其第一大股東，公司更名為“綠地香港控股有限公司”。綠地香港將作為綠地集團(tuán)資本運(yùn)作的國(guó)際平臺(tái)以及品牌展示的國(guó)際窗口，助力綠地集團(tuán)實(shí)現(xiàn)更高目標(biāo)和新的增長(zhǎng)，成為綠地集團(tuán)境內(nèi)外資源的橋梁和紐帶，為綠地集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。瑞銀、匯豐銀行作為聯(lián)席安排人，擔(dān)任并委任中銀國(guó)際、摩根大通及摩根士丹利共同擔(dān)任本次中期票據(jù)計(jì)劃項(xiàng)下的交易商。
錦天城高級(jí)合伙人朱林海、鮑方舟，合伙人沈誠(chéng)、陳苗潔，律師陳煒、毛軼文組成的錦天城律師團(tuán)隊(duì)作為本次中期票據(jù)計(jì)劃項(xiàng)目的中國(guó)法律顧問(wèn)，為該項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)并出具了中國(guó)法律意見(jiàn)書(shū)。
