錦天城助力遼寧省中互商業保理有限公司2023年度第一期連恒希望教育定向資產支持票據成功發行
2023-12-253697
[摘要]2023年11月28日，遼寧省中互商業保理有限公司2023年度第一期連恒希望教育定向資產支持票據（“本項目”）成功發行，本項目系全國首單專科學院收費權ABN。
2023年11月28日，遼寧省中互商業保理有限公司2023年度第一期連恒希望教育定向資產支持票據（“本項目”）成功發行，本項目系全國首單專科學院收費權ABN。本項目由遼寧省中互商業保理有限公司作為發起機構，云南國際信托有限公司作為受托機構和特定目的載體管理機構，主承銷商為大連銀行股份有限公司和浙商銀行股份有限公司，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為借款人因其提供教學、宿舍等相關服務而享有的在籍學生的學費、住宿費及其他相關款項的權利以及因前述權利而收到的各類形式款項。本項目優先級票據A1至A5發行規模分別為人民幣7000萬元、8500萬元、10000萬元、11500萬元、13000萬元；次級票據發行規模為人民幣2700萬元，共計人民幣5.27億元。優先級票據A1至A5的預期收益分別為4.00%、4.05%、4.10%、4.15%和4.20%。
錦天城合伙人王昕暉律師，資深律師錢豪、董璘琳，項目組成員薄加倫為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書，以及全套交易文件的談判、起草、審閱和修改等。
