錦天城協(xié)助浙江南潯經(jīng)開成功發(fā)行境外美元債券
2022-03-154779
[摘要]近期，錦天城作為承銷商境內(nèi)律師，協(xié)助浙江湖州南潯經(jīng)濟建設(shè)開發(fā)有限公司（下稱“浙江南潯經(jīng)開”）于香港聯(lián)交所成功發(fā)行金額為4800萬美元、票面利率為2.03%的3年期高等級無抵押境外美元債券。
近期，錦天城作為承銷商境內(nèi)律師，協(xié)助浙江湖州南潯經(jīng)濟建設(shè)開發(fā)有限公司（下稱“浙江南潯經(jīng)開”）于香港聯(lián)交所成功發(fā)行金額為4800萬美元、票面利率為2.03%的3年期高等級無抵押境外美元債券。
浙江南潯經(jīng)開是湖州南潯經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的主要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體并由湖州市南潯區(qū)財政局全資擁有，借力南潯發(fā)展經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、強大的股東支持和穩(wěn)定的商業(yè)模式，浙江南潯經(jīng)開承建并完成了大量南潯地區(qū)具有戰(zhàn)略意義的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。 本次債券發(fā)行采用備用信用證模式，是南潯地區(qū)首支在香港聯(lián)交所掛牌上市美元債券，同時創(chuàng)下南潯地區(qū)美元債券歷史最高發(fā)行規(guī)模紀(jì)錄。 錦天城合伙人陳長紅律師及李綺律師、李清莉律師組成的承銷商境內(nèi)律師團隊為本項目提供了全程法律服務(wù)，包括中國法律盡職調(diào)查、出具中國法律意見書及審閱發(fā)行通函、交易文件等。
