錦天城助力上饒投資控股集團有限公司成功發行5億美元債券
2020-01-166994
[摘要]2020年1月，錦天城律師作為承銷商境內律師，協助上饒投資控股集團有限公司（以下簡稱“上投集團”）以其境外子公司上饒投資控股國際有限公司為發行主體，成功發行5億美元境外高級債券，債券期限為3年期，債券利率為4.3%。
2020年1月，錦天城律師作為承銷商境內律師，協助上饒投資控股集團有限公司（以下簡稱“上投集團”）以其境外子公司上饒投資控股國際有限公司為發行主體，成功發行5億美元境外高級債券，債券期限為3年期，債券利率為4.3%。本次債券系江西省首單地級市國際投資級美元債券，也是截至目前江西省內單筆發行規模最大的境外債券。
上投集團成立于2015年6月，系由上饒市人民政府批準成立的國有企業，注冊資本為98.79億元。上投集團是上饒市最大及最核心的國企投融資運營主體，經營業務涉及多個行業，覆蓋當地基礎設施建設、國有資產運營、旅游、公共事業、農業、金融、教育、醫療等，且多項業務在上饒市處于壟斷地位。截至2019年6月30日，上投集團總資產達人民幣2,094.47億元，在江西省所有國企中位列第2位。憑借雄厚的企業實力，本次債券獲得惠譽BBB-的主體評級及債項評級。
由錦天城高級合伙人律師張莉莉、魏忠，合伙人律師謝靜，律師宋午堯、吳明武組成的律師團隊為本項目提供了全程法律服務，包括出具中國法律意見書、修改交易文件等。
