錦天城律師為上海易鑫融資租賃有限公司2018年度第三期資產(chǎn)支持票據(jù)提供法律服務(wù)
2018-11-0882302018年11月7日，上海易鑫融資租賃有限公司2018年度第三期資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行。本資產(chǎn)支持票據(jù)信托由上海易鑫融資租賃有限公司作為委托人及發(fā)起機(jī)構(gòu)，中信信托有限責(zé)任公司作為受托人發(fā)起設(shè)立。本項(xiàng)目由中信證券股份有限公司和中國(guó)銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷(xiāo)商，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的資產(chǎn)為上海易鑫融資租賃有限公司為設(shè)立信托而根據(jù)《信托合同》信托予中信信托有限責(zé)任公司的每一筆融資租賃債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本項(xiàng)目通過(guò)設(shè)置優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制來(lái)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信用增級(jí)，由上海易鑫融資租賃有限公司對(duì)信托財(cái)產(chǎn)不足以支付優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)各期預(yù)期收益和應(yīng)付本金的差額部分承擔(dān)補(bǔ)足義務(wù)。本項(xiàng)目的產(chǎn)品總規(guī)模為16.29億元，其中優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行總量為13.41億元，已獲得聯(lián)合資信評(píng)估有限公司給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)；優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行總量為1.765億元，已獲得聯(lián)合資信評(píng)估有限公司給予的AA+級(jí)評(píng)級(jí)；次級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行總量模為1.116億元，由上海易鑫融資租賃有限公司全額認(rèn)購(gòu)。該產(chǎn)品拓展了公司融資渠道的多元化，使公司資金來(lái)源更加豐富，可以滿(mǎn)足公司資金流動(dòng)性需求，推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城合伙人律師劉洪光、律師謝燕、唐雷及律師助理吳嬌敏、余晨雪組成的律師團(tuán)隊(duì)為上海易鑫融資租賃有限公司2018年度第三期資產(chǎn)支持票據(jù)提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見(jiàn)書(shū)；以及主定義表、信托合同、服務(wù)合同、資金保管合同、差額支付承諾函、承銷(xiāo)協(xié)議、承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
