錦天城為湖南省首單工業(yè)地產(chǎn)CMBS項目提供法律服務(wù)
2020-01-086426
[摘要]2019年12月30日，民生加銀-麓谷實業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)集聚區(qū)信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行。本專項計劃由長沙高新控股集團有限公司擔任原始權(quán)益人，民生加銀資產(chǎn)管理有限公司作為計劃管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項目提供全程法律服務(wù)。
2019年12月30日，民生加銀-麓谷實業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)集聚區(qū)信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行。本專項計劃由長沙高新控股集團有限公司擔任原始權(quán)益人，民生加銀資產(chǎn)管理有限公司作為計劃管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項目提供全程法律服務(wù)。
本專項計劃基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人在基準日轉(zhuǎn)讓給管理人的原始權(quán)益人根據(jù)《光大·麓谷實業(yè)財產(chǎn)權(quán)信托合同》對信托享有的信托受益權(quán)，底層標的項目為長沙麓谷企業(yè)廣場及麓谷明珠家園。項目通過設(shè)置現(xiàn)金流補足、差額補足、抵押擔保、質(zhì)押擔保、優(yōu)先級/次級結(jié)構(gòu)化安排等實現(xiàn)信用增級。本項目優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為4.16億元，已獲得東方金誠國際信用評估有限公司給予的AA+級評級，發(fā)行票面利率5%；次級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為0.99億元。本項目為湖南第一單工業(yè)地產(chǎn)CMBS，有助于公司盤活存量物業(yè)資產(chǎn)，拓展融資渠道。
錦天城高級合伙人王立，合伙人楊繼偉，資深律師余云波、吳旭日、王飛，律師朱怡靜、鐘銘陽，律師助理陳音希、王倩倩為本項目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及出具法律意見書，以及全套交易文本的談判、起草、審閱和修改等。
