錦天城協助水發集團發行境外美元債券
2020-05-127494
[摘要]2020年5月8日，錦天城律師作為發行人中國法律顧問，協助水發集團有限公司（簡稱“水發集團”）在香港聯交所成功發行年息4.3%，于2023年到期的3.5億美元債券。
2020年5月8日，錦天城律師作為發行人中國法律顧問，協助水發集團有限公司（簡稱“水發集團”）通過其BVI子公司Shuifa International Holdings (BVI) Co. Ltd.在香港聯交所成功發行年息4.3%，于2023年到期的3.5億美元債券，水發集團為本次債券的發行提供擔保。本次債券的發行由國泰君安國際、中金公司、中泰國際、渣打銀行、工銀國際、中國民生銀行香港分行、浦銀國際、中國光大銀行香港分行、中信建投國際、中國銀行擔任聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，由國泰君安國際、中金公司、中泰國際、渣打銀行擔任聯席全球協調人。
水發集團系省屬一級國有獨資企業，資產規模超千億元。集團以水務起家，在不斷探索中逐步確立“根植水務、聚焦民生、適度多元”的產業戰略，發展形成“水務環境、現代農業、文化旅游”三大主業，初步構建起水務、農業、環保三大省級產業平臺、一個清潔能源產業集群、一個民生服務產業集群、3個上市公司在內的“3+2+N”產業體系，業務遍及國內31個省市及部分國外市場。在突出發展主業的同時，積極布局智慧產業、大數據、新材料、現代物流、養老康復等前景廣闊的新興產業，加快推動新技術、新模式與傳統產業融合，為企業發展注入了新動能。
錦天城高級合伙人于炳光律師、律師石廣利、于翔宇、律師助理翁佳琪組成的律師團隊，擔任該項目的發行人中國法律顧問，為本項目提供了全程法律服務，包括進行法律盡職調查、出具中國法律意見書、審閱并修改發行通函等。
