錦天城助力山東高速集團成功發行山東省首單類REITs產品
2024-11-083863
[摘要]近日，山東通匯嘉泰融資租賃有限公司2024年度第一期山東高速高廣定向資產支持票據(類REITs)在銀行間債券市場成功發行。
近日，山東通匯嘉泰融資租賃有限公司2024年度第一期山東高速高廣定向資產支持票據(類REITs)在銀行間債券市場成功發行，本項目由山東通匯嘉泰融資租賃有限公司擔任發起機構、資產服務機構，山東高速集團有限公司擔任增信機構，由興業銀行股份有限公司擔任牽頭主承銷商、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司共同擔任聯席主承銷商，由興業國際信托有限公司擔任發行載體管理機構，聯合資信評估股份有限公司擔任評級機構，興業銀行股份有限公司(濟南分行)擔任資金保管機構，信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)擔任審計機構，由上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目發行總額人民幣36.51億元，債項評級AAA級，利率2.76%，期限18年。高廣高速類REITs不僅是山東省首單類REITs產品，也是銀行間交易商協會首單高速公路類REITs。本項目的成功發行為山東高速集團拓寬融資渠道、盤活存量資產、推動新基礎設施項目建設投資以及實現基礎設施項目的投、建、管、退全面閉環和循環發展具有重要意義。
本項目由錦天城高級合伙人奚樂樂、陳強、宋金一律師領銜，律師萬曉英及項目組成員顧藝婷、沈昕逸組成的專業法律服務團隊為本項目提供全程法律服務，服務內容包括但不限于開展法律盡職調查、出具法律意見書、交易文件起草及審閱修改、協助答復交易商協會的反饋意見等。
