錦天城律師為中信證券-國君-上海萬象城資產支持專項計劃項目提供法律服務
2021-06-096461
[摘要]2021年6月8日，中信證券-國君-上海萬象城資產支持專項計劃成功發行。
2021年6月8日，中信證券-國君-上海萬象城資產支持專項計劃（以下簡稱“本項目”）成功發行。本項目由華潤置地控股有限公司、上海地鐵資產投資管理有限公司作為原始權益人、中信證券股份有限公司擔任計劃管理人發起設立。錦天城律師為本項目提供了全程法律服務。
本項目的基礎資產為原始權益人在專項計劃設立日轉讓給計劃管理人的、原始權益人根據《信托合同》的約定和中國法律的規定持有的標的信托受益權，標的信托受益權項下現金流主要來源于物業資產經營收益。物業資產為上海通益置業有限公司持有并對外出租的、位于吳中路1599號、虹莘路3999號的“上海萬象城”項目。本項目發行規模50.01億元，其中，優先級資產支持證券發行規模為50億元，獲得上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予的AAA級評級，次級資產支持證券發行規模為0.01億元。本項目設置了優先級/次級產品分層、現金流超額覆蓋、差額支付承諾、運營流動性支持、物業資產抵押擔保、物業資產運營收入質押擔保等機制來實現信用增級，同時多種增信措施也很好地保障了投資者的權益。
本所高級合伙人孫林、楊海峰、合伙人彭昕、律師陳煒佳、陳宇婧、實習律師羅宸組成的律師工作團隊為本項目提供全程法律服務，包括對本項目進行法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書以及專項計劃全套法律文件的起草、審閱和修改工作等。
