錦天城律師成功經(jīng)辦寶利來公司非公開發(fā)行2015年可交換債券項(xiàng)目
2015-05-158284
[摘要]深圳市寶安寶利來實(shí)業(yè)有限公司非公開發(fā)行2015年可交換債券（第一期）（下稱“本期可交換債券”）已于近期在機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報(bào)價(jià)與服務(wù)系統(tǒng)發(fā)行。
深圳市寶安寶利來實(shí)業(yè)有限公司非公開發(fā)行2015年可交換債券（第一期）（下稱“本期可交換債券”）已于近期在機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報(bào)價(jià)與服務(wù)系統(tǒng)發(fā)行。發(fā)行人深圳市寶安寶利來實(shí)業(yè)有限公司（下稱“寶利來公司“）根據(jù)中證機(jī)構(gòu)間報(bào)價(jià)系統(tǒng)股份有限公司出具的《注冊告知函》，成功注冊面值不超過84,425萬元人民幣的可交換債券。
本期可交換債券以非公開方式向合格投資者發(fā)行，存續(xù)期限不超過18個(gè)月，票面利率為10%，由第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司擔(dān)任承銷商及轉(zhuǎn)讓服務(wù)推薦人、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司擔(dān)任債券受托管理人。發(fā)行人寶利來公司以其持有的3,625萬股神州高鐵技術(shù)股份有限公司股票（股票代碼：000008）及其孳息（包括送股、轉(zhuǎn)股和現(xiàn)金紅利）一并質(zhì)押給債券受托管理人，用于對本期可交換債券持有人交換股票和本期債券本息償付提供擔(dān)保，債券持有人在換股期內(nèi)可選擇交換股票或者不交換股票。
錦天城高級合伙人蔣毅剛律師、合伙人宋晏律師及黃友川律師組成的律師團(tuán)隊(duì)接受寶利來公司的委托，為本期可交換債券項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)。
