錦天城協助完成中石化集團首單暨雄安新區首單企業資產證券化項目
2022-03-2537002022年03月18日，建信資本-中石化綠源雄安新區地熱供熱收費權綠色(碳中和)資產支持專項計劃成功發行設立。本專項計劃此前已于2022年01月20日獲得上海證券交易所核發的無異議函（上證函【2022】83號）。本專項計劃由中石化綠源地熱能開發有限公司作為原始權益人，建信資本管理有限責任公司擔任管理人和銷售機構，上海市錦天城（深圳）律師事務所為本項目提供全程法律服務。
本專項計劃基礎資產為原始權益人根據《供熱收費權轉讓合同》所享有的特定區域、特定期間內的供熱收費權。項目通過設置優先級/次級分層機制、中石化綠源地熱能開發有限公司擔任差額支付承諾人等安排實現信用增級。 本專項計劃為中國石化在上交所發行雄安新區首單綠色“碳中和”ABS，本專項計劃獲得了中誠信國際信用評級有限責任公司給予的AA+優先級評級；優先級資產支持證券產品，優先級加權利率3.55%，發行規模3億元，發行期限為3+2年，募集資金將用于進一步加大地熱資源開發利用以及地熱相關領域技術研發。 本專項計劃的原始權益人中石化綠源地熱能開發有限公司，是中國石化新星公司與冰島極地綠色能源公司共同投資組建的合資企業，成立于2006年，總部位于雄安新區，主要從事地熱資源開發及利用等業務，目前已在雄安三縣建成清潔供暖供熱站超過百座，供暖能力超1000萬平方米，年可替代標準煤19萬噸，減排二氧化碳49.4萬噸。 本專項計劃的發行融合了“碳中和”與“雄安新區建設”兩大內涵，是中國石化地熱產業在資本市場的首次獨立亮相，也是中國石化積極推進雄安新區建設的重要舉措，對以綠色金融方式助力雄安新區地熱產業發展提供了創新思路。 錦天城合伙人吳輝，律師朱小藝、黃悅珊及項目組成員鐘俐組成的專業法律服務團隊為本項目提供了全程法律服務，包括對專項計劃進行法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書，以及專項計劃全套交易文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。
