錦天城經辦的“三維工程發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易”項目獲證監會并購重組委審核通過
2020-10-306581
[摘要]2020年10月28日，錦天城律師經辦的“山東三維石化工程股份有限公司（股票簡稱：三維工程，股票代碼：002469）發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易”項目獲得中國證監會并購重組委2020年第48次工作會議審核通過，無條件過會。
2020年10月28日，錦天城律師經辦的“山東三維石化工程股份有限公司（股票簡稱：三維工程，股票代碼：002469）發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易”項目獲得中國證監會并購重組委2020年第48次工作會議審核通過，無條件過會。
三維工程系深交所上市的股份公司，主營業務為向石油石化行業客戶提供工程咨詢、工程設計、工程總承包等一體化工程技術服務和催化劑產品。本次交易三維工程將通過發行股份及支付現金收購淄博諾奧化工股份有限公司（以下簡稱“諾奧化工”）72.53%股份。諾奧化工系國內最大的正丙醇生產企業、國內規模領先的正戊醇生產企業和丁辛醇殘液回收企業。本次交易完成后，上市公司將進一步拓展在石油石化行業的業務布局，擴大上市公司業務規模，提高上市公司的資產質量和盈利能力，增強持續經營能力，提升上市公司在石油石化行業的領先地位和綜合競爭力。
錦天城高級合伙人王蕊，資深律師靳如悅、陳靜，律師助理李雯雯組成的項目組為本項目提供了全程專業法律服務，先后參與了重組方案的分析論證、標的資產盡職調查、交易協議討論及修訂、法律意見書的出具等工作。
由于標的公司諾奧化工作為屬中石化體系下的齊魯石化改制企業，參加改制股東人數眾多，成為了一家超過200人公司。因此，在交易方案設計、交易方案及歷史遺留問題的合規性論證及規范、交易進程的具體實施推進等各個層面均存在相當的難度。
項目經辦期間，王蕊律師及整個項目團隊與本次交易各方通力配合，實現了本次重組項目的高效順利推進，以過硬的專業能力、嚴謹的敬業精神得到了客戶和合作方的一致認可。
