錦天城為國君資管君誠1號資產支持專項計劃項目提供法律服務
2017-10-127864
[摘要]2017年9月15日，國君資管君誠1號資產支持專項計劃在上海證券交易所成功發行。本資產支持專項計劃由上海國泰君安證券資產管理有限公司作為計劃管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
2017年9月15日，國君資管君誠1號資產支持專項計劃在上海證券交易所成功發行。本資產支持專項計劃由上海國泰君安證券資產管理有限公司作為計劃管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為原始權益人通過復雜結構安排持有的信托受益權及其附屬擔保權益。本項目通過設置優先級/次級分層機制來實現內部信用增級。本項目的優先級資產支持證券的總規模超過人民幣30億元，其中優先A級資產支持證券均獲得上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予的AAA級評級；優先B級資產支持證券獲得上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予的AA級評級；次級資產支持證券規模約6億元，由原始權益人全額認購。該產品拓展了原始權益人的融資渠道，使資金來源更加豐富，可以滿足原始權益人資金流動性需求，推動其業務發展。
錦天城高級合伙人律師李斌輝接受國泰君安的委托，與陸一晰、劉宏宇、曹書涵組成的律師團隊為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及資產支持計劃標準條款、資產買賣協議、服務協議、托管協議、認購協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
