錦天城律師為興證資管-奧克斯租賃六期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃提供法律服務(wù)
2018-01-1646972018年1月12日，興證資管-奧克斯租賃六期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行。本專項(xiàng)計(jì)劃由奧克斯融資租賃股份有限公司擔(dān)任原始權(quán)益人，興證證券資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“興證資管”)作為管理人發(fā)起設(shè)立，中泰證券股份有限公司與興證資管共同作為銷售機(jī)構(gòu)。上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人依據(jù)租賃合同自基準(zhǔn)日(含該日)起對(duì)承租人享有的租金請(qǐng)求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本項(xiàng)目通過(guò)設(shè)置優(yōu)先級(jí)/次級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化分層、超額利差覆蓋、寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司差額支付、原始權(quán)益人基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回、現(xiàn)金流轉(zhuǎn)付機(jī)制以及信用觸發(fā)機(jī)制來(lái)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信用增級(jí)。本項(xiàng)目的產(chǎn)品總規(guī)模為10億元，其中優(yōu)先A-1級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為2.2億元，已獲得上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新世紀(jì)評(píng)級(jí)”)給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)；優(yōu)先A-2級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為1.3億元，已獲得新世紀(jì)評(píng)級(jí)給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)；；優(yōu)先A-3級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.6億元，已獲得新世紀(jì)評(píng)級(jí)給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)；優(yōu)先A-4級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為4.15億元，已獲得新世紀(jì)評(píng)級(jí)給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)；次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為1.75億元。該產(chǎn)品拓展了原始權(quán)益人融資渠道的多元化，使其資金來(lái)源更加豐富，可以滿足其資金流動(dòng)性需求，推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城高級(jí)合伙人鄒文龍律師、合伙人劉洪光律師、律師唐雷、謝燕及律師助理吳嬌敏、左瑞組成的律師團(tuán)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見書；以及專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、托管協(xié)議、認(rèn)購(gòu)協(xié)議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
