錦天城律師為上海易鑫融資租賃有限公司2017年度第一期資產支持票據提供法律服務
2017-08-1553642017年8月14日，上海易鑫融資租賃有限公司2017年度第一期資產支持票據成功發行。本資產支持票據信托由上海易鑫融資租賃有限公司作為委托人及發起機構，中信信托有限責任公司作為受托人發起設立，是中國銀行間協會的首單汽車融資租賃ABN。本項目由中國銀行股份有限公司擔任獨家主承銷商，中泰證券股份有限公司擔任財務顧問，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的資產為上海易鑫融資租賃有限公司為設立信托而根據《信托合同》信托予中信信托有限責任公司的每一筆融資租賃債權及其附屬擔保權益。本項目通過設置優先級/次級分層機制來實現內部信用增級，由上海易鑫融資租賃有限公司對信托財產不足以支付優先級資產支持票據各期預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務。本項目的產品總規模為5.02億元，其中優先A級資產支持票據發行總量為4.2億元，已獲得聯合資信評估有限公司給予的AAA級評級，票面利率5.28%；優先B級資產支持票據發行總量為0.55億元，已獲得聯合資信評估有限公司給予的AA級評級，票面利率7%；次級資產支持票據發行總量模為0.27億元，由上海易鑫融資租賃有限公司全額認購。該產品拓展了公司融資渠道的多元化，使公司資金來源更加豐富，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業務發展。截止到今年6月，易鑫集團場內外ABS發行規模已超120億，易鑫集團融資渠道的靈活性與多樣性已受到投資人及行業各方的廣泛認可。
除了ABS等戰略融資外，易鑫在股權層面的融資行為也在持續進行，就在5月初，易鑫正式宣布獲得包括騰訊、易車、東方資產(國際)和順豐創始人王衛在內多個戰略投資者高達40億人民幣的注資，公司戰略全面升級，正式更名為易鑫集團。目前,成立僅三年的易鑫集團已經完成C輪融資（除原有股東繼續增資外，同時引進東方資產、IDG和順豐王衛），成為了業內唯一一家獲得騰訊、京東、百度、易車等重量級戰略投資人注資約100億人民幣的企業。
錦天城高級合伙人李明文，律師劉洪光及唐雷、謝燕組成的律師團為上海易鑫融資租賃有限公司2017年度第一期資產支持票據提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及主定義表、信托合同、服務合同、資金保管合同、差額支付承諾函、承銷協議、承銷團協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
