錦天城助力上海暢途-天津恒通2025年度第四期定向資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行
2025-09-0318322025年8月29日，上海暢途融資租賃有限公司（以下簡稱“上海暢途”）及天津恒通嘉合融資租賃有限公司（以下簡稱“天津恒通”）作為發(fā)起機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的上海暢途-天津恒通2025年度第四期定向資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行。本次資產(chǎn)支持票據(jù)由中建投信托股份有限公司作為本項(xiàng)目的發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)和受托人，國泰海通證券股份有限公司作為牽頭主承銷商，渣打銀行（中國）有限公司作為本項(xiàng)目的聯(lián)席主承銷商，上海市錦天城律師事務(wù)所作為本項(xiàng)目的法律顧問為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)、助力項(xiàng)目高效落地、彰顯了在資產(chǎn)證券化領(lǐng)域的卓越實(shí)力。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為上海暢途及天津恒通信托予受托人的融資租賃債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益，采用儲(chǔ)架模式發(fā)行，儲(chǔ)架總規(guī)模30.00億元，本期發(fā)行規(guī)模為7.7億元，分為三檔證券：優(yōu)先A1級(jí)發(fā)行規(guī)模5.75億元，優(yōu)先A2級(jí)0.42億元，優(yōu)先B級(jí)發(fā)行規(guī)模0.98億元。
上海暢途成立于2014年8月，注冊(cè)資本15億美元，天津恒通為上海暢途之子公司，成立于2015年5月18日，注冊(cè)資本5億美元，上海暢途及天津恒通致力于通過創(chuàng)新科技驅(qū)動(dòng)汽車金融服務(wù)升級(jí)，為客戶提供便捷、多元的汽車融資租賃解決方案，公司主要產(chǎn)品和服務(wù)涵蓋新車融資租賃、二手車融資租賃、汽車抵押貸款以及汽車保險(xiǎn)等，廣泛應(yīng)用于汽車消費(fèi)市場。
錦天城合伙人王昕暉律師，資深律師崔慶文、錢豪，項(xiàng)目組成員鄭婧瑤為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、出具法律意見書，以及全套交易文件的談判、起草、審閱和修改等。
