錦天城協助綠地金融投資控股集團有限公司境外子公司成功發行2億美元債券
2019-04-18112422019年4月18日，錦天城律師作為承銷商的中國法律顧問，協助綠地金融投資控股集團有限公司（以下簡稱“綠地金控”）境外子公司Lv’an Chuangxing Limited（綠安創興有限公司）（以下簡稱“綠安創興”）成功于中華（澳門）金融資產交易股份有限公司（以下簡稱“MOX”）發行2020年到期、年息為6.375%的2億美元債券。上述債券分別由綠地控股集團有限公司（以下簡稱“綠地集團”）以及綠地金控提供維好協議支持。本次交易由海通國際（Haitong International）、匯豐銀行（HSBC）、招銀國際（CMB International）、民銀資本（CMBC Capital）擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人，并由興證國際證券（China Industrial Securities International）、東方證券（香港）（Orient Securities (Hong Kong)）、中國證券（China Securities International）、中信國際（China CITIC Bank International）、上銀國際（BOSC International）擔任聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
綠地集團執行總裁、綠地金控董事長、總裁耿靖表示，此次企業債券境外發行及上市在澳門回歸20周年及粵港澳大灣區大力推動特色金融的背景下展開，綠地金控將借助此次債券在MOX上市的經驗，繼續深度參與粵港澳大灣區戰略下的澳門特色金融發展，包括擬在澳門設立綠地金控集團（澳門）公司、擬與澳門金融機構共同參與境內金融發展并積極申請澳門本土金融牌照，立足在澳門進一步深化公司的大灣區發展戰略。
綠地金控成立于2011年4月，是位列2018年《財富》世界500強第252位的綠地集團著力打造的戰略性金融投資平臺。其立足于“投資+投行”的大資管金融全產業鏈布局，同時緊抓國家深化金融改革的契機，綠地金融目前已完成四大板塊業務布局，即金融機構投資、基金投資和管理業務（包括房地產基金、產業基金、并購基金、股權投資基金和一、二級市場證券投資基金等基金投資和管理等）、類金融業務（包括自主經營小額貸款公司、金融資產交易中心、融資租賃公司、財富管理公司等）、資本運作（包括資產管理、海外直投、并購重組、大宗資產交易等），以及在此基礎上研發和應用科技金融，整合各交易中心、財富管理、第三方支付及征信等資源，積極推動新金融發展。
錦天城高級合伙人朱林海律師、鮑方舟律師及其團隊成員律師鐘杭、劉嘉賢、律師助理徐夢婕、費怡文組成的律師團，擔任該項目的承銷商中國法律顧問，為本項目提供了全程法律服務，包括出具中國法律意見書（PRC Legal Opinion）、從中國法律角度修改發債通函（Offering Memorandum）等。
