錦天城助力西部地區首單知識產權ABS
2023-04-255015
[摘要]2023年4月21日，興業圓融—成都中小擔1期知識產權資產支持專項計劃（以下簡稱“本專項計劃”）成功發行。本專項計劃由成都中小企業融資擔保有限責任公司擔任牽頭資產服務機構，興業證券股份有限公司擔任銷售機構，興證證券資產管理有限公司擔任計劃管理人，上海市錦天城律師事務所為本專項計劃設立提供了全程法律服務。
2023年4月21日，興業圓融—成都中小擔1期知識產權資產支持專項計劃（以下簡稱“本專項計劃”）成功發行。本專項計劃由成都中小企業融資擔保有限責任公司擔任牽頭資產服務機構，興業證券股份有限公司擔任銷售機構，興證證券資產管理有限公司擔任計劃管理人，上海市錦天城律師事務所為本專項計劃設立提供了全程法律服務。
本專項計劃發行規模為1.06億，優先級資產支持證券評級AA+，期限為3年。本專項計劃采用了優先級/次級分層結構、現金流超額覆蓋、底層資產擔保等信用增級安排。本專項計劃的底層資產為基于知識產權形成的信托貸款，共涉及49項知識產權，包括發明專利、實用新型、商標專用權等。底層信托貸款由成都中小企業融資擔保有限責任公司提供全額連帶責任保證擔保。
作為西部地區首單知識產權ABS，本項目的成功發行，不僅直接為10余家國家級“專精特新”企業、高新技術企業提供了融資支持，也為成渝經濟區貫徹落實國家政策，進一步完善區域內科技金融服務體系，拓寬科技型中小企業融資渠道，積極探索知識產權與金融融合發展新模式積累了寶貴經驗。
錦天城高級合伙人孫林、陸靜、張曉琴，合伙人彭昕、黃少君，律師陳煒佳、袁緣組成的律師團隊為本項目提供了全程法律服務，包括交易結構設計、法律盡職調查、起草全套交易文件及出具法律意見書等。
