錦天城為比亞迪汽車金融有限公司在全國銀行間債券市場發(fā)行盛世迪耀2020年第一期個人汽車抵押貸款資產(chǎn)支持證券提供法律服務
2020-07-146351
[摘要]2020年7月2日，由比亞迪汽車金融有限公司作為委托人和發(fā)起機構(gòu)，交銀國際信托有限公司作為受托機構(gòu)和發(fā)行人，中信證券股份有限公司作為簿記管理人的盛世迪耀2020年第一期個人汽車抵押貸款資產(chǎn)支持證券以簿記建檔方式于全國銀行間債券市場成功發(fā)行。
2020年7月2日，由比亞迪汽車金融有限公司作為委托人和發(fā)起機構(gòu)，交銀國際信托有限公司作為受托機構(gòu)和發(fā)行人，中信證券股份有限公司作為簿記管理人的盛世迪耀2020年第一期個人汽車抵押貸款資產(chǎn)支持證券以簿記建檔方式于全國銀行間債券市場成功發(fā)行。上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為17.6億元，期限0.6年，獲得評級機構(gòu)給予的AAA級評級，票面利率2.7%；次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為1.96億元，期限1.63年，由發(fā)起機構(gòu)比亞迪汽車金融有限公司自持。 本項目的發(fā)行拓展了發(fā)起機構(gòu)融資渠道的多元化，使其資金來源更加豐富，可以滿足其資金流動性需求，推動業(yè)務發(fā)展。 錦天城高級合伙人律師鄒文龍、律師邱科銘，律師助理殷浩喆組成的律師團隊為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設計，全套交易文件的談判、起草、審閱和修改，并出具法律盡職調(diào)查報告及法律意見書。
