錦天城助力韶關(guān)高騰取得遼寧成大（600739.SH）控制權(quán)暨全面要約收購成大生物（688739.SH）項目
2025-03-045344錦天城律師經(jīng)辦的韶關(guān)市高騰企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“韶關(guān)高騰”）取得遼寧成大股份有限公司（600739.SH，以下簡稱“遼寧成大”）控制權(quán)項目已于2025年3月1日在上海證券交易所網(wǎng)站完成公示，本次控制權(quán)變動同時觸發(fā)韶關(guān)高騰對遼寧成大生物股份有限公司（688739.SH，以下簡稱“成大生物”）全面要約收購，成大生物已于2025年3月3日在上海證券交易所網(wǎng)站披露《要約收購報告書》，本所律師就《要約收購報告書》出具法律意見書。
遼寧成大是在1991年3月成立的遼寧省針棉毛織品進出口公司的基礎(chǔ)上，于1993年6月經(jīng)改制創(chuàng)立，并于1996年8月在上海證券交易所掛牌上市，業(yè)務(wù)分為醫(yī)藥醫(yī)療、金融投資、供應(yīng)鏈服務(wù)（貿(mào)易）和能源開發(fā)四大板塊。
2002年6月，遼寧成大投資設(shè)立成大生物；2021年10月28日，成大生物在上海證券交易所科創(chuàng)板成功上市。成大生物專業(yè)從事人用疫苗研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)生物疫苗行業(yè)細分領(lǐng)域龍頭企業(yè)。
遼寧成大持有成大生物54.67%的股權(quán)，為成大生物的控股股東。本次控制權(quán)變動后，遼寧成大的控股股東由遼寧省國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司變更為韶關(guān)高騰，實際控制人由遼寧省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會變更為無實際控制人；本次控制權(quán)同時導(dǎo)致成大生物變更為無實際控制人，并觸發(fā)韶關(guān)高騰對成大生物的全面要約收購。
本次全面要約收購擬收購數(shù)量183,971,587股，占成大生物總股本的44.18%，要約收購價格為25.51元/股，本次要約收購所需最高資金總額為4,693,115,184.37元。本項目體量較大、復(fù)雜程度高，市場關(guān)注度高。錦天城律師作為收購方韶關(guān)高騰的法律顧問，全程參與了控制權(quán)變動以及要約收購方案的分析論證、盡職調(diào)查、相關(guān)法律文件起草與審核、對《要約收購報告書》進行核查并出具法律意見書。在與其他中介機構(gòu)相互配合、通力合作下，協(xié)助遼寧成大、成大生物順利完成控制權(quán)變動并開展全面要約收購。
本項目由錦天城高級合伙人馮成亮律師，項目組成員王霏霏、熊茂竹等組成的專業(yè)團隊提供全程法律服務(wù)。團隊憑借高效專業(yè)的解決方案、扎實的專業(yè)能力、豐富的項目經(jīng)驗和嚴謹認真的工作態(tài)度，獲得了客戶的高度認可和贊譽。
