錦天城助力華泰-重慶交通租賃1期資產(chǎn)支持專項計劃項目成功發(fā)行
2025-09-28734
[摘要]2025年9月23日，華泰-重慶交通租賃1期資產(chǎn)支持專項計劃項目（以下簡稱“本項目”）成功發(fā)行。本項目發(fā)行利率創(chuàng)全國融資租賃行業(yè)同類同期限產(chǎn)品新低，為西南地區(qū)租賃行業(yè)融資路徑樹立范例。
2025年9月23日，華泰-重慶交通租賃1期資產(chǎn)支持專項計劃項目（以下簡稱“本項目”）成功發(fā)行。本項目發(fā)行利率創(chuàng)全國融資租賃行業(yè)同類同期限產(chǎn)品新低，為西南地區(qū)租賃行業(yè)融資路徑樹立范例。
本項目由重慶市交通設備融資租賃有限公司作為原始權(quán)益人、差額支付承諾人一，重慶城市交通開發(fā)投資（集團）有限公司作為差額支付承諾人二，華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司擔任計劃管理人、銷售機構(gòu)，西南證券股份有限公司擔任聯(lián)合銷售機構(gòu)。錦天城律師為本項目提供了全程法律服務。
本項目的基礎資產(chǎn)為由原始權(quán)益人于專項計劃設立日轉(zhuǎn)讓給管理人的、原始權(quán)益人依據(jù)租賃合同對承租人享有的租金請求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔保權(quán)益。本專項計劃發(fā)行規(guī)模4.96億元，最低利率1.70%，加權(quán)利率1.74%，認購倍數(shù)5.92倍，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券榮獲AAA評級。本項目設置了優(yōu)先級/次級結(jié)構(gòu)化分層、超額利差、差額支付承諾等機制來實現(xiàn)信用增級，同時多種增信措施也很好地保障了投資者的權(quán)益。
錦天城高級合伙人王高平，合伙人彭昕、鄧穎，律師陳煒佳、陸思慧、羅宸組成的律師工作團隊為本項目提供全程法律服務，包括對本項目進行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設計、出具法律意見書以及專項計劃全套法律文件的起草、審閱和修改工作等。
