錦天城協(xié)助中國(guó)銀行股份有限公司上海市分行國(guó)內(nèi)首單航運(yùn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展掛鉤銀團(tuán)貸款落地
2023-09-2852322023年9月，國(guó)內(nèi)首單航運(yùn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展掛鉤銀團(tuán)貸款順利簽約并成功發(fā)放首筆貸款資金，總額人民幣15億元，期限三年。
本次可持續(xù)發(fā)展掛鉤銀團(tuán)貸款由中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司所屬中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司作為借款人，中國(guó)銀行上海市分行作為牽頭行、代理行和可持續(xù)發(fā)展協(xié)調(diào)行，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司作為參貸行，中誠(chéng)信綠金科技（北京）有限公司作為ESG（環(huán)境、社會(huì)和公司治理）指標(biāo)第三方獨(dú)立評(píng)估機(jī)構(gòu)所構(gòu)成。在貸款期內(nèi)，銀團(tuán)貸款利率，基于對(duì)借款人ESG細(xì)分指標(biāo)情況出具的評(píng)估結(jié)論和驗(yàn)證結(jié)論進(jìn)行掛鉤。
可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款是一種將貸款成本與借款人約定的環(huán)境、社會(huì)、企業(yè)管治績(jī)效目標(biāo)掛鉤的貸款，將促進(jìn)和支持更多有助于環(huán)境和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)活動(dòng)及其增長(zhǎng)，是經(jīng)濟(jì)社會(huì)長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展的重要轉(zhuǎn)型金融工具之一。
本次項(xiàng)目是中國(guó)銀行作為我國(guó)可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款等綠色金融業(yè)務(wù)的領(lǐng)跑者促進(jìn)航運(yùn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)ESG治理的重要舉措。在ESG績(jī)效指標(biāo)選取方面，結(jié)合中遠(yuǎn)海能自身可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，從環(huán)境和社會(huì)兩個(gè)維度分別遴選出 3 項(xiàng)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(KPIs)，具體包含環(huán)境維度下的二氧化碳單位周轉(zhuǎn)排放量、氮氧化物單位周轉(zhuǎn)排放量、有害廢棄物單位周轉(zhuǎn)排放量；社會(huì)維度下員工受訓(xùn)百分比、因工死亡比率、責(zé)任性重特大生產(chǎn)安全事故數(shù)量。在銀團(tuán)貸款條款設(shè)置方面，同時(shí)結(jié)合《流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法》和《可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款原則》，充分展現(xiàn)該筆貸款的創(chuàng)新與新穎。
這次落戶(hù)航運(yùn)業(yè)首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤銀團(tuán)貸款，也是中遠(yuǎn)海能作為國(guó)內(nèi)航運(yùn)業(yè)ESG管理工作的優(yōu)秀創(chuàng)新、展示ESG價(jià)值實(shí)現(xiàn)形式的實(shí)質(zhì)性舉措。中遠(yuǎn)海能表示，將通過(guò)外部債權(quán)人的約束性指標(biāo)傳導(dǎo)到公司內(nèi)部，有針對(duì)性地完善和提高ESG治理工作，降低融資成本進(jìn)而提升公司價(jià)值。
錦天城作為銀團(tuán)的專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)，由高級(jí)合伙人鄒夢(mèng)涵、盛斌律師牽頭負(fù)責(zé)，律師吳淑林以及項(xiàng)目組成員封云浩、林辰儀、薛寒嘯等組成的專(zhuān)業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)接受牽頭行委托作為銀團(tuán)的中國(guó)法律顧問(wèn)，為本次銀團(tuán)貸款項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了嚴(yán)謹(jǐn)、高效、專(zhuān)業(yè)的全程法律服務(wù)。項(xiàng)目經(jīng)辦期間，高級(jí)合伙人朱林海、吳惠金律師為本項(xiàng)目所涉事宜的協(xié)調(diào)提供了充分支持。服務(wù)內(nèi)容包括起草、審閱及修改融資文件、出具項(xiàng)目所需法律意見(jiàn)書(shū)以及提供相關(guān)法律咨詢(xún)服務(wù)等。在服務(wù)過(guò)程中，錦天城律師以扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)能力、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及勤勉盡責(zé)的工作態(tài)度，贏得了本項(xiàng)目各方的信任和贊許。
