錦天城律師經(jīng)辦的康躍科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核并無(wú)條件通過(guò)
2016-12-0642922016年12月2日，錦天城律師經(jīng)辦的康躍科技股份有限公司（股票代碼：300391，以下簡(jiǎn)稱“康躍科技”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)河北羿珩科技股份有限公司（證券代碼：835560，以下簡(jiǎn)稱“羿珩科技”）100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委審核并無(wú)條件通過(guò)。
本次交易的標(biāo)的企業(yè)羿珩科技系全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)創(chuàng)新層掛牌公司，本次重組是國(guó)內(nèi)A股上市公司并購(gòu)新三板創(chuàng)新層掛牌公司的第一例。
上市公司康躍科技目前主要從事內(nèi)燃機(jī)渦輪增壓器的研發(fā)、制造及銷售，標(biāo)的企業(yè)羿珩科技致力于智能成套裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能專用設(shè)備正向研發(fā)能力，并逐步在光伏組件封裝、激光、高鐵、環(huán)保等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。本次重組完成后，康躍科技主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增智能成套裝備制造及新能源業(yè)務(wù)板塊，緊緊抓住中國(guó)及美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)高速發(fā)展的契機(jī)重點(diǎn)布局新能源領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)內(nèi)燃機(jī)配套產(chǎn)品生產(chǎn)與智能裝備制造的雙輪驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)格局。
根據(jù)本次重組方案，康躍科技通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式向羿珩科技全體股東購(gòu)買(mǎi)羿珩科技100%股權(quán)并向包括康躍科技控股股東在內(nèi)的不超過(guò)5名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)人民幣90,000萬(wàn)元，配套募集資金總額不超過(guò)41,680萬(wàn)元。
本所高級(jí)合伙人徐飚律師，律師鄒惠敏、王娟、金正浩、周正共同組成律師團(tuán)隊(duì)，接受康躍科技的委托，為本次重組提供了全程法律服務(wù)。
