錦天城助力恒邦股份成功發行全面注冊制下深市主板首單向不特定對象發行的可轉債
2023-06-162858
[摘要]2023年6月12日，錦天城律師經辦的山東恒邦冶煉股份有限公司（股票代碼：002237，簡稱“恒邦股份”）向不特定對象發行可轉換公司債券（簡稱“恒邦轉債”，127086.SZ）成功完成發行申購，募集資金總額31.60億元。該項目系A股實施全面注冊制以來，深市主板首單面向不特定對象發行的可轉債項目。
2023年6月12日，錦天城律師經辦的山東恒邦冶煉股份有限公司（股票代碼：002237，簡稱“恒邦股份”）向不特定對象發行可轉換公司債券（簡稱“恒邦轉債”，127086.SZ）成功完成發行申購，募集資金總額31.60億元。該項目系A股實施全面注冊制以來，深市主板首單面向不特定對象發行的可轉債項目。
恒邦股份創建于1988年，2008年在深圳證券交易所上市，2019年成為江西銅業股份有限公司控股子公司。恒邦股份是一家黃金企業，專注于黃金礦產資源開發、貴金屬冶煉、高新材料研發及生產、國際貿易等業務；亦是國家科技進步獎獲獎企業、國家高新技術企業，同時還是中國黃金銷售收入十大企業、中國黃金經濟效益十佳企業、中國黃金十大冶煉企業。
恒邦股份本次可轉債募集資金總額31.60億元，扣除發行費用后用于投資含金多金屬礦有價元素綜合回收技術改造項目及補充流動資金，對恒邦股份提升產能、實現產業轉型升級、發揮技術優勢實現規模效應具有重要積極意義。
錦天城作為恒邦股份的法律顧問，由錦天城高級合伙人楊依見律師，律師王陽光、孫佳，項目組成員周璐、張春雨、王慕涵、唐雪峰、盛其樂組成的項目團隊，為本項目提供了全程法律服務。
