錦天城律師為中大元通租賃2018年度第一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃提供法律服務(wù)
2018-12-0355592018年11月28日，中大元通租賃2018年度第一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行。本專項(xiàng)計(jì)劃由浙江中大元通融資租賃有限公司(以下簡稱“中大元通租賃”)擔(dān)任原始權(quán)益人，德邦證券股份有限公司作為管理人和銷售機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立。上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人依據(jù)租賃合同自基準(zhǔn)日起對承租人享有的租金請求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本項(xiàng)目通過設(shè)置超額利差、優(yōu)先級/次級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化分層、保證金等信用增級方式。本項(xiàng)目的產(chǎn)品總規(guī)模為8.2892億元，其中優(yōu)先A級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為6.36億元，已獲得上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司(以下簡稱“新世紀(jì)評級”)給予的AAA級評級；優(yōu)先B級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.44億元，已獲得新世紀(jì)評級給予的AA+級評級；次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為1.4892億元。專項(xiàng)計(jì)劃的發(fā)行拓展了原始權(quán)益人融資渠道的多元化，使其資金來源更加豐富，可以滿足其資金流動性需求，推動業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城合伙人劉洪光律師、律師唐雷、謝燕及律師助理吳嬌敏、余晨雪組成的律師團(tuán)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見書；以及專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、托管協(xié)議、認(rèn)購協(xié)議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
