錦天城助力寧波舟山港股份有限公司公開發行2021年公司債券(第一期)
2021-03-1686622021年3月15日,上海市錦天城律師事務所經辦的寧波舟山港股份有限公司(以下簡稱“寧波舟山港”)公開發行2021年公司債券(第一期)(債券簡稱“21寧港01”,以下簡稱“本期債券”)成功發行,本期債券發行規模為35億元,創有史以來浙江省國有企業小公募公司債單期最大發行規模。主體評級AAA,債券評級AAA,最終發行票面利率為3.64%,由華泰聯合證券有限責任公司、海通證券股份有限公司主承銷。
2021年2月18日,經中國證券監督管理委員會出具編號為證監許可〔2021〕540號的《關于同意寧波舟山港股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券注冊的批復》,同意寧波舟山港向專業投資者公開發行面值不超過人民幣50億元公司債券的注冊申請,可以分期發行,首期發行自同意注冊之日起12個月內完成,其余各期自同意注冊之日起24個月內完成。
2008年3月31日,寧波舟山港由寧波港集團作為主發起人聯合招商國際等7家單位發起設立,經中國證監會批準于2010年9月28日在上海證券交易所正式上市。2016年4月22日,寧波港股份有限公司定向增發購買舟山港股份有限公司,并于2016年9月28日更名為寧波舟山港股份有限公司。寧波舟山港作為浙江省沿海港口的運營中心,主要負責寧波舟山港、溫州港、嘉興港、臺州港及義烏港的港口運營管理,公司的經營范圍主要包括集裝箱、鐵礦、原油、煤炭、液化品、件雜貨等貨物裝卸業務,并提供拖輪助泊、碼頭租賃、船舶代理及物流等與港口生產有關的全方位、綜合性服務。近年來,寧波舟山港先后獲得中國企業500強、中國上市公司最具投資價值100強、中國最具創新力企業、中國優秀誠信企業、中國港口行業十大影響力品牌、中國十大最讓人滿意港口、全國“五一”勞動獎狀、全國文明單位等榮譽稱號,并成功入圍世界集裝箱“五佳港口”(中國大陸唯一入圍港口)。
錦天城高級合伙人章曉洪律師、合伙人孫雨順律師、資深律師劉入江、律師程楠楠為本次公司債券發行提供全程法律服務。在項目經辦期間,錦天城與其他中介機構各司其職,互相配合,確保了本次公司債券發行項目的順利完成。錦天城律師以扎實的專業能力、豐富的項目經驗及嚴謹認真的工作態度得到客戶的信任和高度贊揚。






