錦天城律師為中泰-匯融一期信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目提供法律服務(wù)
2017-12-0852352017年12月1日，中泰-匯融一期信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行成立。本資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃由江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司作為底層資產(chǎn)持有人，安徽國元信托有限責(zé)任公司(代表其作為受托人設(shè)立的財(cái)產(chǎn)權(quán)信托) 作為非特定原始權(quán)益人，中泰證券股份有限公司作為項(xiàng)目總安排人和主承銷商，天風(fēng)證券股份有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人在交割日轉(zhuǎn)讓給專項(xiàng)計(jì)劃、原始權(quán)益人在財(cái)產(chǎn)權(quán)信托文件、信托合同項(xiàng)下接受委托并用以設(shè)立財(cái)產(chǎn)權(quán)信托的的信托受益權(quán)，底層資產(chǎn)為江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司享有的單一資金信托貸款債權(quán)。本項(xiàng)目通過設(shè)置優(yōu)先級/次級分層機(jī)制來實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信用增級，產(chǎn)品總規(guī)模為43.3億元，其中優(yōu)先A級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為27億元，已獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AAA級評級；優(yōu)先B級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為6.6億元，已獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AA+級評級；優(yōu)先C級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為3.3億元，已獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的A級評級；次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為6.4億元。該產(chǎn)品拓展了底層資產(chǎn)持有人的融資渠道，使資金來源更加豐富，可以滿足其資金流動(dòng)性需求，推動(dòng)其業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城高級合伙人律師鄒文龍，合伙人律師劉洪光、律師謝燕、唐雷為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見書；以及資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、托管協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、認(rèn)購協(xié)議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
