錦天城為普洛斯疫情防控基礎設施CMBS提供法律服務
2020-03-167113
[摘要]2020年3月13日，普洛斯倉儲物流3期資產支持專項計劃(疫情防控abs)在上海證券交易所成功發行并完成簿記。
2020年3月13日，普洛斯倉儲物流3期資產支持專項計劃(疫情防控abs)在上海證券交易所成功發行并完成簿記。本專項計劃由普洛斯投資(上海)有限公司擔任原始權益人，中信證券股份有限公司作為計劃管理人設立。上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本期發行規模19.02億元，其中優先級規模19億元，證券評級AAA，產品期限18年，產品發行利率3.40%。本產品獲得了資本市場的高度認可，投資人認購踴躍，體現了普洛斯在物流工業地產領域雄厚的實力和市場領先地位。
本期CMBS發行意義非凡，三處標的物業均為高標準現代物流倉儲設施，位于核心物流集散地，交通便利。其中普洛斯上海金橋園區、廣州云埔園區分別作為上海和廣州的物流樞紐，在本次新冠肺炎疫情發生后已無償開放，用于抗疫物資應急中轉倉儲服務，在普洛斯此次調集抗疫捐贈物資的中轉及配送中發揮了重要作用。 2018年8月28日，普洛斯倉儲物流1-X期資產支持專項計劃在上交所獲批并取得無異議函，產品規模為人民幣50億元。作為國內首單儲架式倉儲物流資產證券化產品，首期的15.015億元于2018年9月成功發行，票面利率為5.00%。第2期的15.015億元于2019年1月成功發行，票面利率為4.49%。這三次發行均相較同期同類產品具有較強的競爭優勢。 錦天城高級合伙人鄒文龍、資深律師萬強、律師邱新國、實習律師邱科銘組成的律師團隊為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及專項計劃標準條款、認購協議、信托受益權轉讓合同、托管協議、信托合同、服務協議、資金監管協議、資金保管協議、差額補足協議、擔保合同、底層基礎交易合同文本等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
