錦天城助力東方航空（股票代碼：600115）圓滿完成2021年第一期90億元公司債券的公開發行工作
2021-03-166730
[摘要]近日，錦天城經辦的中國東方航空股份有限公司2021年公開發行公司債券（第一期）成功發行。
近日，錦天城經辦的中國東方航空股份有限公司（股票代碼：600115）（以下簡稱“東方航空”）2021年公開發行公司債券（第一期）成功發行（簡稱“本次發行”），本次發行分為6年期和10年期兩個品種，發行票面利率低至3.68%，發行金額共計90億元，創下2021年全國范圍內公司債券發行的最大規模。
錦天城自接受東方航空委托以來，協助東方航空于2019年3月4日取得了中國證券監督管理委員會出具的《關于核準中國東方航空股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批復》（證監許可〔2019〕293號），核準公開發行面值總額不超過154億元的公司債券，批復有效期為24個月；并于2019年8月協助東方航空成功發行2019年公開發行公司債券（第一期），發行金額30億元；于2020年4月協助東方航空成功發行2020年公開發行公司債券（第一期），發行金額20億元。
東方航空作為總部設在上海的央企，是中國國有三大航空公司之一，也是首家在紐約、香港、上海三地上市的中國航企。目前，運營著750余架客貨運飛機組成的現代化機隊，是全球最年輕的機隊之一，擁有中國規模最大、商業和技術模式領先的互聯網寬體機隊。但自2020年初以來，新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，多國采取旅行限制措施，旅客出行需求大幅萎縮，對東方航空所處的交通運輸行業產生了極大沖擊。為此，東方航空加快了融資步伐，自2020年起錦天城協助東方航空通過發行公司債券（已成功發行110億元）、債務融資工具（已成功發行465億元）等多種手段確保了其運營現金流穩定，幫助企業應對疫情、共度難關。
錦天城高級合伙人劉峰、高級合伙人鄧華、合伙人王文、資深律師冷剛、資深律師周駿杰以及律師助理閆雨恒組成的律師團隊為東方航空本次發行工作提供了全程法律服務。
