錦天城助力國泰租賃-汽融2024年2期資產(chǎn)支持專項計劃項目成功發(fā)行
2025-01-2027762025年1月16日，國泰租賃-汽融2024年2期資產(chǎn)支持專項計劃項目（以下簡稱“本項目”）成功發(fā)行，本項目創(chuàng)山東省全行業(yè)同期限企業(yè)ABS優(yōu)先級加權(quán)票面利率新低。本項目由國泰租賃有限公司作為原始權(quán)益人，財通證券資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任計劃管理人。錦天城律師為本項目提供了全程法律服務(wù)。
本項目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為基礎(chǔ)資產(chǎn)清單所列的，管理人（代表專項計劃）向原始權(quán)益人購買的，原始權(quán)益人依據(jù)租賃合同自基準(zhǔn)日（含該日）起對承租人享有的租金請求權(quán)和附屬擔(dān)保權(quán)益及其他權(quán)利。本項目發(fā)行規(guī)模8.49億元，其中，優(yōu)先A1級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模3.10億元，優(yōu)先A2級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模3.80億元，優(yōu)先A3級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模0.99億元，均獲得中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司給予的AAAsf級評級。本項目設(shè)置了優(yōu)先級/次級結(jié)構(gòu)化分層、超額利差、差額支付承諾等機制來實現(xiàn)信用增級，同時多種增信措施也很好地保障了投資者的權(quán)益。
本所高級合伙人王高平律師，合伙人彭昕、吳貽龍、鄧穎律師，律師陳煒佳、陸思慧、呂佳瑩、羅宸組成的律師工作團隊為本項目提供全程法律服務(wù)，包括對本項目進行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、出具法律意見書以及專項計劃全套法律文件的起草、審閱和修改工作等。
