錦天城為2020平安租賃1號汽融資產支持專項計劃提供法律服務
2020-12-145061
[摘要]2020年12月11日，2020平安租賃1號汽融資產支持專項計劃(“本項目”)成功發行。
2020年12月11日，2020平安租賃1號汽融資產支持專項計劃(“本項目”)成功發行。本項目由平安國際融資租賃有限公司擔任原始權益人，平安證券股份有限公司作為管理人、推廣機構。上海市錦天城律師事務所為2020平安租賃1-5號汽融資產支持專項計劃獲得交易所無異議函以及本項目的發行提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為原始權益人于專項計劃設立日轉讓給管理人的、原始權益人依據融資租賃合同對承租人享有的租金債權、附屬擔保權益及其他權利。本項目通過設置超額利差、基礎資產保證金、優先/次級分層、內部信用觸發事件來實現內部信用增級。本項目的發行規模為18.93億元，其中優先A-1級資產支持證券規模為10億元、優先A-2級資產支持證券規模為5.18億元，已獲得聯合信用評級有限公司(以下簡稱“聯合評級”)給予的AAA級評級；優先B級資產支持證券規模為1.48億元，已獲得聯合評級給予的AA+級評級；次級資產支持證券規模為2.27億元。該產品拓展了原始權益人融資渠道的多元化，使其資金來源更加豐富，可以滿足其資金流動性需求，推動業務發展。
錦天城高級合伙人劉洪光律師、律師唐雷、馬貝俐、謝燕、吳嬌敏及律師助理崔慶文組成的律師團為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及專項計劃標準條款、資產買賣協議、服務協議、托管協議、認購協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
