錦天城律師經(jīng)辦的青島海立美達(dá)股份有限公司重大資產(chǎn)收購項(xiàng)目獲中國證監(jiān)會并購重組委審核通過
2016-05-0957452016年5月5日，錦天城律師經(jīng)辦的青島海立美達(dá)股份有限公司（ “海立美達(dá)”，股票代碼：002537）發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲中國證監(jiān)會并購重組審核委員會2016年第32次并購重組委工作會議審核通過。
在本次交易中，海立美達(dá)擬以人民幣30.39億元的對價(jià)通過發(fā)行股份方式購買中國移動通信集團(tuán)公司（ “中國移動”）、銀聯(lián)商務(wù)有限公司（“銀聯(lián)商務(wù)”）和北京博升優(yōu)勢科技發(fā)展有限公司（“博升優(yōu)勢”）合計(jì)持有的聯(lián)動優(yōu)勢科技有限公司（ “聯(lián)動優(yōu)勢”）91.56%權(quán)益（對應(yīng)出資比例95.70%），同時(shí)聯(lián)動優(yōu)勢向中國移動定向回購其持有的聯(lián)動優(yōu)勢剩余8.44%權(quán)益（對應(yīng)出資比例4.30%）減少注冊資本，海立美達(dá)亦同時(shí)向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過228,360萬元。
聯(lián)動優(yōu)勢是國內(nèi)領(lǐng)先的移動信息服務(wù)、移動運(yùn)營商計(jì)費(fèi)結(jié)算服務(wù)、第三方支付和供應(yīng)鏈金融服務(wù)提供商。聯(lián)動優(yōu)勢與110多家金融機(jī)構(gòu)和3000多家大型企業(yè)合作，為70萬家中小企業(yè)和4.5億個人用戶提供聯(lián)動支付、聯(lián)動金融、聯(lián)動信息、聯(lián)動惠商+和聯(lián)動國際服務(wù)。本次交易完成后，聯(lián)動優(yōu)勢將成為海立美達(dá)全資子公司，海立美達(dá)將實(shí)現(xiàn)雙主業(yè)模式，業(yè)績實(shí)現(xiàn)將依靠“工業(yè)制造＋互聯(lián)網(wǎng)金融信息技術(shù)服務(wù)”雙輪驅(qū)動。本次交易的實(shí)施有利于海立美達(dá)加快布局戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，推動公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
錦天城自聯(lián)動優(yōu)勢設(shè)立起即擔(dān)任其法律顧問。在本次交易中，錦天城擔(dān)任中國移動、銀聯(lián)商務(wù)和博升優(yōu)勢的法律顧問，項(xiàng)目組成員包括高級合伙人朱林海、鮑方舟、合伙人沈誠、資深業(yè)務(wù)律師國薇、律師吳志林等。我們的工作內(nèi)容包括對海立美達(dá)及其實(shí)際控制人實(shí)施法律盡職調(diào)查、交易方案論證、交易文件談判等，并就交易中涉及的支付牌照和ICP證變更事宜、國有資產(chǎn)處置事宜、上市公司實(shí)際控制權(quán)、雙向業(yè)績對賭的可行性等事宜向中國移動等出具了一系列備忘錄。
