錦天城協助中國海油回歸A股主板上市
2022-04-2151262022年4月21日,中國海洋石油有限公司(以下簡稱“中國海油”)于上交所主板掛牌上市。
中國海油本次擬發行不超過29.9億股(行使超額配售權后),募資不超過350億元,用于多個油田開發項目及補充流動資金等,系2022年開年以來通過審核的募集資金規模最大的IPO項目。 中國海油于1999年8月在香港特別行政區注冊成立,此前已在香港聯合交易所等多個境外證券交易所掛牌上市,本次系紅籌央企回歸A股主板上市。 中國海油主要業務為原油和天然氣的勘探、開發、生產及銷售,是中國最大的海上原油及天然氣生產商,也是全球最大的獨立油氣勘探及生產集團之一。本次回歸A股將使中國海油在維持國際發展戰略的同時,通過股權融資進入中國資本市場,完善資本架構,提升企業形象、更好地滿足公司資本支出需求、拓寬融資渠道。 錦天城作為獨家保薦機構中信證券的法律顧問為本項目提供了全程法律服務,包括但不限于對公司的全面盡職調查;招股說明書部分章節撰寫;審閱并修訂公司內控制度、相關方出具的承諾函、本次發行相關會議文件及聯交所信披文件;協助公司應對回歸A股后在公司治理及境內信披方面可能面臨的挑戰;協助引入戰略投資者工作。 本項目由朱林海律師團隊主辦,核心成員包括高級合伙人王立律師、沈誠律師、鮑方舟律師,合伙人楊繼偉律師,以及盧晴川律師、王倩倩律師、薛曉雯律師。合伙人邱夢赟律師在涉及美國出口管制及制裁風險研究方面提供了重要支持。 中國海油的成功上市,充分體現了錦天城服務央企、執行大型高難度項目等方面的雄厚實力。在項目經辦期間,錦天城律師以一貫及時、嚴謹、高效的工作風格,細致認真的服務態度獲得了客戶的肯定及信任。
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