錦天城為上海邦匯2018年度第一期久盈京東資產支持票據提供法律服務
2018-11-296289
[摘要]截至2018年11月27日，上海邦匯2018年度第一期久盈京東資產支持票據成功定向發行。本期資產支持票據由上海邦匯商業保理有限公司作為委托人及發起機構，西部信托有限公司作為受托人及發行載體管理機構發起設立。
截至2018年11月27日，上海邦匯2018年度第一期久盈京東資產支持票據成功定向發行。本期資產支持票據由上海邦匯商業保理有限公司作為委托人及發起機構，西部信托有限公司作為受托人及發行載體管理機構發起設立。本項目由中國工商銀行股份有限公司擔任牽頭主承銷商、中國光大銀行股份有限公司擔任聯席主承銷商，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為上海邦匯商業保理有限公司合法享有的信托予受托人、循環購買或置換進入資產池的每一筆保理合同債權。項目設置循環購買安排，并通過設置優先級/次級分層、清倉回購等機制實現信用增級。本項目采取儲架發行方式，總注冊額度20億，本期產品總規模10億元，其中優先A級資產支持票據規模為9.7億元，已獲得聯合資信評估有限公司給予的AAA級評級。該產品拓展了上海邦匯融資渠道，使公司資金來源更加豐富，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業務發展。
高級合伙人王立，資深律師余云波、楊繼偉、吳旭日、王飛，律師朱怡靜，律師助理鐘銘陽為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書，以及全套交易文本的討論、起草、審閱和修改等。
