錦天城助力“富樂德”發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金項(xiàng)目獲得深交所并購重組審核委員會(huì)審核通過
2025-05-3161642025年5月29日，由錦天城經(jīng)辦的安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司（股票代碼：301297，簡稱“富樂德”）發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得深圳證券交易所并購重組審核委員會(huì)審核通過。
一、富樂德與本次收購標(biāo)的資產(chǎn)介紹
富樂德是一家泛半導(dǎo)體（半導(dǎo)體、顯示面板等）領(lǐng)域設(shè)備精密洗凈服務(wù)提供商，專注于為半導(dǎo)體及顯示面板兩大領(lǐng)域的生產(chǎn)廠商提供一站式設(shè)備精密洗凈服務(wù)，為客戶生產(chǎn)設(shè)備污染控制提供一體化的洗凈再生解決方案。公司堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，建立了集清洗技術(shù)研發(fā)、涂層與表面處理技術(shù)研發(fā)及分析檢測技術(shù)研發(fā)為一體的研發(fā)中心，持續(xù)投入大量的人力和資金等研發(fā)資源，積累了豐富的半導(dǎo)體和顯示面板設(shè)備精密洗凈與相關(guān)增值服務(wù)的技術(shù)和工藝，構(gòu)建了洗凈業(yè)務(wù)較為完善的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系。憑借先進(jìn)的技術(shù)和成熟的泛半導(dǎo)體設(shè)備精細(xì)洗凈服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，公司已發(fā)展成為中國大陸少數(shù)具有國際競爭力的泛半導(dǎo)體設(shè)備精密洗凈服務(wù)提供商，服務(wù)得到眾多國內(nèi)外主流泛半導(dǎo)體廠商的認(rèn)可，并取得良好的市場口碑。
本次收購的標(biāo)的資產(chǎn)為江蘇富樂華半導(dǎo)體科技股份有限公司（以下簡稱“富樂華”），其主營業(yè)務(wù)為功率半導(dǎo)體覆銅陶瓷載板的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售。富樂華自主掌握多種覆銅陶瓷載板的先進(jìn)制造工藝，是國內(nèi)外少數(shù)實(shí)現(xiàn)全流程自制的覆銅陶瓷載板生產(chǎn)商，位于行業(yè)領(lǐng)先地位。富樂華主要客戶為意法半導(dǎo)體、英飛凌、博格華納、富士電機(jī)、比亞迪、士蘭微、中車時(shí)代，主要客戶均為業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。
本次項(xiàng)目富樂德擬募集的資金總額不超過人民幣78,259.38萬元（含本數(shù)），擬用于半導(dǎo)體功率模塊（高性能氮化硅）陶瓷基板智能化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、高導(dǎo)熱大功率濺射陶瓷基板生產(chǎn)項(xiàng)目、寬禁帶半導(dǎo)體復(fù)合外延襯底研發(fā)項(xiàng)目。
二、本次收購具有重大意義
（一）資本市場改革背景下的多個(gè)“首次”示范項(xiàng)目
今年5月，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布了修訂后的《重組管理辦法》，深滬北交易所也同步修訂并發(fā)布《重組審核規(guī)則》及相關(guān)配套規(guī)則，深化上市公司并購重組市場改革，釋放市場活力。本項(xiàng)目是上述規(guī)則修訂后，首單通過審核的發(fā)股重組案例。
自中國證監(jiān)會(huì)2024年9月24日《關(guān)于深化上市公司并購重組市場改革的意見》（“并購六條”）發(fā)布以來，本項(xiàng)目是首單運(yùn)用定向可轉(zhuǎn)債作為支付工具之一的重組項(xiàng)目。項(xiàng)目中的交易對(duì)手方數(shù)量達(dá)59名，為滿足不同交易對(duì)方多元化的對(duì)價(jià)要求，本次創(chuàng)新采用了發(fā)行股份和定向可轉(zhuǎn)債相結(jié)合的方式，以整合集團(tuán)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資源，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體零部件制造業(yè)務(wù)導(dǎo)入。
此外，本項(xiàng)目是中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布“并購六條”后首單公告（2024年9月25日）啟動(dòng)發(fā)股并購的項(xiàng)目；是“并購六條”后發(fā)布發(fā)股公告的項(xiàng)目中首個(gè)過會(huì)的深交所項(xiàng)目；更是2025年4月25日深圳證券交易所第二屆并購重組審核委員會(huì)成立后審核過會(huì)的首個(gè)項(xiàng)目。
諸多“首次”集于一身，充分彰顯了本項(xiàng)目在資本市場本輪市場化并購重組案例中所具有的重大示范意義。
（二）助力富樂德提升核心競爭力
本次收購有助于富樂德整合集團(tuán)內(nèi)優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資源，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體零部件材料制造業(yè)務(wù)的導(dǎo)入，可更好地為客戶提供高附加值的綜合性一站式服務(wù)，助力富樂德做優(yōu)做強(qiáng)，進(jìn)一步提升富樂德的核心競爭力。
錦天城高級(jí)合伙人張憲忠律師，合伙人周正律師，律師駱娟、羅子昊、許德輝組成的項(xiàng)目組團(tuán)隊(duì)共同為富樂德本次項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
