錦天城律師為天風—聯(lián)合保理1號資產(chǎn)支持專項計劃提供法律服務
2018-10-248111
[摘要]2018年10月23日，天風—聯(lián)合保理1號資產(chǎn)支持專項計劃（以下簡稱“本專項計劃”）成功發(fā)行。本專項計劃為供應鏈金融反向保理ABS類型產(chǎn)品。
2018年10月23日，天風—聯(lián)合保理1號資產(chǎn)支持專項計劃（以下簡稱“本專項計劃”）成功發(fā)行。本專項計劃為供應鏈金融反向保理ABS類型產(chǎn)品。本專項計劃由旭輝集團股份有限公司（以下簡稱“旭輝集團”）作為實際融資人、深圳聯(lián)合保理有限公司作為原始權益人、天風證券股份有限公司作為管理人發(fā)起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供了全程法律服務。
本專項計劃的底層資產(chǎn)為供應商對旭輝集團直接或間接持有股權的項目公司所享有的應收賬款債權, 基礎資產(chǎn)為深圳聯(lián)合保理有限公司為供應商提供保理融資所受讓的前述應收賬款債權。
旭輝集團作為核心企業(yè)向?qū)ｍ椨媱澇鼍摺陡犊畲_認書》，同意并確認通過債務加入的方式成為該等應收賬款債權的共同債務人，為專項計劃提供增信。本專項計劃總發(fā)行規(guī)模為4.1718億元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為4.13億元，已獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AAA級評級；次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.0418億元。
本所高級合伙人孫林、楊濤、資深律師彭昕、實習律師陳煒佳組成的律師工作團隊為本項目提供全程法律服務，包括交易結構設計、資產(chǎn)支持專項計劃標準條款、基礎資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務協(xié)議、認購協(xié)議與風險揭示書、付款確認書、托管協(xié)議等全套交易文件的談判、起草和審閱等。
